Réaménagement durable de la majeure partie de l’endettement financier de l’entreprise

Mercredi 8 mars 2017 à 07h00

BOURBON annonce un réaménagement durable de la majeure partie de l’endettement financier de l’entreprise, soit 910,8 millions d’euros, dans le cadre du plan d’action « Stronger for longer ».

Dans le cadre du plan d’action « Stronger for longer », qui vise notamment à préserver et à renforcer la trésorerie de l’entreprise pour sortir plus forte du bas de cycle actuel du marché des services maritimes à l’offshore pétrolier, BOURBON annonce avoir signé avec ses partenaires financiers un réaménagement des maturités de la majeure partie de l’endettement financier de l’entreprise dont les principales caractéristiques sont les suivantes :

  • Des dettes de nature long et moyen terme d’un montant total de 692 millions d’euros ont vu leur montant de remboursement au titre des années 2016 à 2018, soit 365 millions d’euros, être réaménagé et réduit à un montant amortissable de 63 millions d’euros au total, payable uniquement au cours de l’année 2018. L’ensemble du solde de la dette, soit 629 millions d’euros, sera désormais remboursé de manière progressive de 2019 à 2025 ; la moyenne pondérée des marges applicables à ces crédits serait alors à compter du 1er octobre 2017 de l’ordre de 2,1 %, puis à compter du 1er janvier 2020 de l’ordre de 3,1 % et enfin à compter du 1er janvier 2022 de l’ordre de 4 %.
  • Des facilités de trésorerie pour un montant de 196,8 millions d’euros, seront refinancées, maintenues à ce niveau de 2017 à 2020 inclus et remboursées progressivement au-delà, tandis que 22 millions de crédits court-terme seront maintenus et remboursés progressivement à partir de 2018 ; la moyenne pondérée des marges applicables à ces crédits s’élèverait alors à compter de la date de réalisation à 1,9 %, puis à compter du 1er janvier 2020 à 2,9 % et enfin à compter du 1er janvier 2022 à 3,9 %.

Dans le contexte de ces accords, des dettes dont le remboursement in fine intervient en 2017 pour un montant de 143 millions d’euros feront l’objet d’un rééchelonnement afin de bénéficier d’un amortissement progressif jusqu’en 2022, au terme de discussions dont certaines restent à finaliser d’ici juin 2017.

Ces accords sont soumis à des conditions devant être réalisées d’ici le 30 juin et au plus tard le 15 juillet 2017. Elles feront l’objet d’une présentation plus détaillée dans le document de référence 2016 de BOURBON Corporation.

« La confiance de nos partenaires financiers, après celle de nos clients et de nos associés dans les pays où nous travaillons, est un formidable encouragement pour toutes celles et ceux qui font BOURBON chaque jour et préparent les solutions innovantes de demain dans un métier en pleine mutation », déclare Jacques de Chateauvieux, Président-Directeur-Général de BOURBON Corporation.

Nous trouver

Relation Investisseurs
Contact
Tel : +33 (0)1 40 13 86 07
Christelle Loisel
Vice-President Communication
Tel : +33 (0)4 91 13 67 32
Elise David-Bordier
Directrice Conseil
Tel : +33 6 59 04 43 47
Communiqué de presse
Télécharger