BOURBON réalise avec succès sa première émission obligataire hybride de 100 millions d’euros

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Paris, 24 octobre 2014

BOURBON annonce la réalisation de sa première émission obligataire de 100 millions d’euros sous forme de Titres Super Subordonnés à Durée Indéterminée (TSSDI). Cette opération a suscité un vif intérêt de la part d’investisseurs qualifiés européens et de sociétés de gestion de portefeuille en France.

Ces titres à durée indéterminée, comptabilisés en totalité en fonds propres en normes IFRS, permettent à BOURBON de se réserver le droit de les rembourser au pair à compter d'octobre 2017. Ils donneront droit à un coupon semestriel à taux fixe de 4,70% durant les 3 premières années, coupon qui sera obligatoire en cas de paiement de dividendes.

" Après avoir consolidé l'actionnariat du groupe par l'OPA réussie de son actionnaire historique JACCAR Holdings en juillet dernier, nous continuons, par cette nouvelle émission de titres hybrides, à optimiser la structure de capital de BOURBON et à solidifier notre base financière en ligne avec notre plan d'action Transforming for Beyond ", indique Jacques de Chateauvieux, président du Conseil d'Administration.

L'opération a été dirigée par Oddo & Cie, conseillée par White & Case LLP et est listée sur le marché non réglementé d'Alternext.