24 Avril 2015

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BOURBON annonce l’augmentation de 20 millions d’euros du montant de son émission obligataire de Titres Super Subordonnés à Durée Indéterminée (TSSDI) sous forme d’abondement de titres fongibles. Cette opération initiée par un investisseur, confirme à nouveau le vif intérêt de la part des investisseurs institutionnels pour la signature BOURBON.

Ces titres à durée indéterminée, comptabilisés en totalité en fonds propres en normes IFRS, permettent à BOURBON de se réserver le droit de les rembourser au pair à compter d'octobre 2017. Ils donneront droit à un coupon semestriel à taux fixe de 4,70% jusqu’à cette même date, coupon qui sera obligatoire en cas de paiement de dividendes.

Avec cette opération, le groupe continue d’optimiser la structure de son bilan en diversifiant encore ses sources de financement et démontre ainsi sa capacité à gérer sa dette de manière dynamique. L'opération a été dirigée par Oddo & Cie, conseillée par White & Case LLP et est listée sur le marché non réglementé d'Alternext.